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中国水泥骨料行业迎来发展机遇期,预计2019年砂石矿山净减少量将不低15000家[图]

日期:2019/07/01 08:26

骨料是在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。砂石骨料是目前开采量最大的矿产资源,全球每年砂石骨料用量约400多亿吨,中国是全球最大的生产国和消费国,每年砂石骨料用量约200亿吨,按照55-60元每吨价格估算,目前产值已经超过万亿元。

全球及中国骨料行业现状

数据来源:公开资料整理

一、砂石骨料行业

目前中国砂石骨料行业依然高度分散,随着环境保护力度的加大,中国砂石矿山的供给结构持续改善,生产规模等级由小到大逐年上升,大型、超大型砂石矿山稳步增加,小型、微型砂石矿山加速减少。从矿山数量上看,截止2018年底,全国在册砂石矿山总计16,503家,较2016年末减少28.5%,净减6,571家。

全国砂石矿山在册数量

数据来源:公开资料整理

随着对生态环保的更加重视,国家对砂石矿山的环保要求大幅提升,随着各项要求的逐步落地,预计小微矿山快速淘汰的趋势还将持续,行业将向龙头企业快速集中。近几年来,国家对砂石矿山开采的规范主要体现在四个方面:一是矿产开采权严格规范;二是矿山环保政策严格;三是开采技术升级;四是生产质量提高。

规范矿山开采的主要政策

文件 主要内容 影响 《国土资源部关于严格控制和规范 矿业权协议出让管理有关问题的通 知》 对于新审批矿产开采权的,要严格勘探,并 按照规定处置开采权转让款。对于老矿山寻 找接替资源的找矿项目和异地实施危机矿山 接替资源找矿项目,需由采矿权人向登记管 理机关提供有关批准文件或项目计划通知 限制了大量新老矿山开采权的出售 转让。让原本比较模糊的规定清晰 化,从而减少轻易获得采矿权的现 象。根本上减少了新矿山增加,老 矿山续采。 《生态文明体制改革总体方案》 到2020年,构筑起由8项制度构成的产权 清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整 的生态文明制度体系 更加严格的明确了矿产开采的环保 准则,严厉打击环保问题 《建设用砂石开采准入条件》修订 稿 截至2020年,矿山企业需要严格按照《采 矿技术管理标准》进行技术升级 不符合标准的企业,将面临严格的 关停措施

数据来源:公开资料整理

从结构上来____砂石矿山中大中型矿山数量占比极低,仅占矿山总数的2%,而小微型矿山数量巨大,占矿山总数的98%。而根据《建设用砂石开采准入条件》,到2020年,要求有资源条件的地级以上城市均应建立本地区砂石生产基地;全国创建行业10个产业示范基地,建设国家级绿色矿山试点单位10家;年产300万吨以上的机制砂石企业产量占国内总产量的50%以上。

显然目前的砂石矿山结构距离2020年的目标还非常遥远,但是小微型矿山大量淘汰的趋势非常确定而且在未来一定时间内延续,对于以海螺水泥为代表的龙头企业来说,骨料业务将迎来黄金发展期。

中国砂石矿山主要是小微型矿山

数据来源:公开资料整理

近年来,随着环境保护力度的加大,中国砂石矿山的供给结构持续改善,生产规模等级由小到大逐年上升,大型、超大型砂石矿山稳步增加,小型、微型砂石矿山加速减少。

从矿山数量上看,截止2018年底,全国在册砂石矿山总计16,503家,较2016年末减少28.5%,净减6,571家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置,占比达到29.46%,同比递增5.65%,换言之,每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。预计,2019年砂石矿山净减少量将不低于1,5000家,降幅在10%左右。

2016-2019年全国在册砂石矿山数量

数据来源:公开资料整理

近年来,受供给侧改革、环保督查等因素影响,砂石供给有所减少,行业集中度逐步提升,推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计,全国骨料平均离岸价格由2016年初的26元/吨升至2018年底的65元/吨,价格的累积涨幅为150%;同期,与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势,累积涨幅分别为106%和56%,特别是2018年四季度伊始,各地的基建投资开始纷纷发力,对价格上升起到一定的推动作用。

骨料价格的上升和市场供不应求的局面,令砂石企业的收益显著提升。根据中国砂石骨料网统计,近三年骨料行业平均收益率分别为39.35%、45.23%和57.34%,上升趋势明显。

近三年骨料行业收益率变化情况

数据来源:公开资料整理

以上市公司华新水泥和海螺水泥为例,其骨料方面的业绩持续保持增长态势,盈利能力甚至远高于近两年景气度颇高的水泥、混凝土板块。其中,华新水泥2018年上半年骨料营收为3.39亿元,对应毛利率为63.53%,较2017年同期增长18.98个百分点;海螺水泥2018年上半年骨料营收为3.45亿元,对应毛利率为71.15%,较2017年同期增长17.23个百分点。

2016-2018上市公司骨料收入

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国砂石骨料行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》

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